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停牌5个月之后 海航控股终于发布了重组方案

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     停牌近5个月之后,海航控股(SH.600221)于6月8日晚间公布了重组方案,计划以104.87亿元的价格收购5家关联公司的股权,交易将会以发行股份的方式进行,此外还引进了新加坡主权财富基金淡马锡等特定投资者。

      海航控股为海航集团旗下的航空板块上市公司,于今年1月份停牌。根据公告,海航控股将发行股份的价格初步定位3.12元/股,发行数量为33.58亿股。交易完成后,公司实际控制人将会变成慈航基金会。

       具体收购的五家关联公司股权为:海航航空集团有限公司持有的海航航空技术股份有限公司(以下简称“海航技术”)60.78%股权、HNA Aviation(Hong Kong)Technics Holding Co., Limited(以下简称HNA Aviation) 59.93%股权、海南天羽飞行训练有限公司(以下简称“天羽飞训”)100%股权,和天津创鑫投资合伙企业持有的重庆西部航空有限责任公司(以下简称“西部航空”)29.72%股权,以及海航集团西南总部有限公司持有的重庆西部航空控股有限公司(以下简称“西部控股”)60%股权,交易作价分别为33.37亿元、23.45亿元、5.21亿元、24.69亿元和18.06亿元。

        公告显示,本次交易中标的公司西部航空的主营业务为航空客运,总部位于重庆。海航技术及HNA Aviation 下属经营主体SR Technics Switzerland的主营业务均为航空器维修;天羽飞训的主营业务为飞行培训。

       本次交易之前,海航控股已持有海航技术39.22%股份和西部航空28.43%股权,在其他三家标的公司则不持有股份。若交易完成,海航技术、天羽飞训将成为海航控股的全资子公司;HNA Aviation、西部航空、西部控股成为其控股子公司,持股比例分别为59.93%、94.46%、60%。

       1月10日,海航控股宣布因计划筹划重大事项停牌。3月23日,海航控股披露重组方案,当时的重组对象除上述五家关联公司之外,还包括桂林航空有限公司、海航酒店控股集团有限公司以及某境外酒店企业控制权。

        海航控股在公告中称,由于桂林航空、海航酒店控股及某境外酒店企业尽职调查工作尚未完成,且与涉及相关方未能就交易相关条件完全达成一致,因而与本次筹划重大资产重组的时间安排无法匹配,故不纳入重组范围中。

       此外,海航控股将向包括淡马锡富敦投资(Temasek Fullerton Alpha Pte Ltd)在内的不超过10名特定投资者非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过70.33亿元,发行股份数量不超过上市公司总股本的 20.00%。

       所募资金将用于海航技术天津发动机维修投资项目和西安福建维修投资项目、位于重庆和西安天羽航空培训中心项目、为西部航空购买4架飞机等。

       根据配套融资计划,海航控股本次拟募集的70.34亿元资金中,淡马锡富敦拟认购金额为7亿元,如果海航控股实际募集资金总额不足70亿元,则淡马锡富敦认购金额调整为海航控股实际募集资金总额的10%。与此同时,淡马锡富敦认购份额的限售期为36个月,其他投资者为12个月。

       根据本次交易初步方案,在不考虑配套融资情况下,本次交易完成后上市公司的总股本由16,806,120,330增加至20,164,467,993股。预计交易完成后,上市公司控股股东将由大新华航空及其一致行动人变更为海航航空集团及其一致行动人,上市公司实际控制人将由海南省国资委变更为慈航基金会。慈航基金会为海航集团在境内最大的股东。

       自从去年年底海航集团爆出资金流动性问题以来,旗下多家公司宣布停牌。除了海航控股之外,包括海航科技、海航基础、渤海金控、供销大集、凯撒旅游都因为重大资产重组处于停牌状态。
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