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长三角坐拥近千上市公司,将加速推动更多IPO

       为实现长三角一体化的高质量发展,苏浙沪皖三省一市金融办表示,将充分发挥上海资本市场优势,做好长三角区域内优质上市资源的培育挖掘工作,推动三省一市更多优质创新企业上市。

       长三角是我国上市公司相对集聚的区域。数据显示,截至6月5日,沪深两市上市公司中(含B股),浙江(423)、江苏(396)、上海(316)、安徽(106)三省一市共有941家上市公司,占沪深两市上市公司总数的26.6%。

       而从各省市上市公司数量排名来看,浙江、江苏、上海、安徽分列第2、3、4、9名。

       上市公司后备梯队

      作为我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,长三角地区经济总量占全国的近1/4。基于雄厚的产业基础,长三角地区也储备了大量的后备上市资源。

       截至5月24日,证监会发布最新的IPO排队情况显示,在三省一市中,江苏排队企业数量居首,有48家,浙江26家,上海21家,安徽11家,四地共有106家企业排队。

        此外,Wind数据库筛选最新的辅导备案登记企业情况显示,浙江以225家领先,其次是江苏183家和上海135家,安徽84家,加起来共627家。

       不仅如此,浙江省并购联合会提供给第一财经的数据显示,除了在会待审核的26家企业、在辅导的225家企业之外,浙江还有在股改和准备上市企业约200家,全省已经形成了今后3~5年数量充裕、梯队管理、动态递进的上市后备资源队伍。

       张江高科原总经理葛培健对第一财经记者说,长三角要加快制定相关优惠政策,共同培育本土化的独角兽和隐形冠军企业,这是衡量有全球影响力的科创中心和世界级城市群的重要终端显示。

       根据6月1日长三角地区主要领导座谈会审议并原则同意的《长三角地区一体化发展三年行动计划(2018~2020年)》,到2020年,长三角地区要基本形成世界级城市群框架。在此基础上,再经过一段时间的努力,把长三角地区建设成为全国贯彻新发展理念的引领示范区,成为全球资源配置的亚太门户,成为具有全球竞争力的世界级城市群。

         葛培健认为,在共同培育本土化独角兽和隐形冠军的过程中,可以借助上海国际金融中心和多层次资本市场,鼓励支持浙江、江苏、安徽等长三角地区的独角兽企业在沪上市,由此既可以推动独角兽企业做大做强,也可以加快区域产业的集聚、壮大。

         数据显示,2018年在科技部火炬中心发布的我国164家独角兽企业中,长三角地区共有61家(上海36家、浙江18家、江苏7家),占总数的37.2%。

       借上市推动企业转型升级,实现区域经济发展,已成多地共识。

       浙江于2017年9月发布了一个以推进企业上市和并购重组为重点的“凤凰行动”计划,提出要在4年内实现上市公司倍增:到2020年,力争浙江全省境内外上市公司达到700家,重点拟上市企业达到300家。

        近日,浙江省并购联合会发布报告称,在“凤凰行动”计划的带动下,2017年浙江全省新增96家境内外上市公司,其中A股87家,占全国新增数量的20%,新增市值5800亿元。

      不仅是浙江,江苏省多个地市也推出了自己的企业上市计划,提出做大做强南京板块、泰州板块、常州板块等。比如,常州提出,2020年境内外上市公司超过80家。

      2015年9月,安徽省政府也曾发文,提出到2020年末,全省在沪深港证券交易所上市公司数量力争达到200家。

       长三角地区也是上交所的主要IPO来源地。数据显示,上交所前四大IPO来源地分别是浙江、江苏、上海、广东。截至目前,长三角地区上市公司数量占上交所上市公司总数的42%。

       仅2018年以来,温州、嘉兴、嵊州、太仓、无锡、宿迁、舟山、扬州、南通、常州等多地均已密集推动拟上市公司走进上交所。上交所的宁波、杭州服务基地,也通过多种方式帮助优质拟上市企业对接资本市场。

       建设世界级产业集群

       长三角打造世界级产业集群的努力,也为形成更多的本土化独角兽和隐形冠军企业,包括更多的上市后备资源提供了条件。

        根据“上海制造”三年行动计划,上海提出全力打造电子信息产业、汽车产业两个世界级产业集群;此外还要积极培育四个世界级产业集群,分别是民用航空产业、生物医药产业、高端装备产业、绿色化工产业。

       这些产业集群,到2020年面向长三角的核心配套率要达到60%以上。这也就意味着,在未来几年,长三角将围绕这些产业,形成更多的资源要素集聚,同时三省一市也将形成更紧密的产业链布局。

       中国商用飞机有限责任公司发展规划部副部长侯松在“2018长三角青商高峰论坛”上就表示,长三角会成为民机的产业集群,“我们非常希望在2035年前后能够实现千亿级的产值,也希望能够带动数千亿级产业的配套。”

          侯松同时表示,从现实来看,民机主制造商集聚的地方,就会形成产业集群。比如波音747、767生产线周边的区域,就有600多家和航空产业相关的企业。

       为吸引相关产业要素集聚,上市公司可以发挥重要的产业引导作用,同时通过并购重组,更快地实现转型升级,实现产业链、价值链在长三角的更优分工。《长三角地区一体化发展三年行动计划》也提出,优化重点产业布局,推动产业链深度融合。

       浙江省并购联合会的研究也发现,浙江的上市公司并购重组也非常活跃。2017年,浙江全省189家上市公司,实施了337次并购,交易金额1139亿元。今年一季度,又有54家上市公司,实施了67次并购,交易金额129亿元。

       从目前完成的并购项目来看,浙江企业并购的主要诉求,包括了延伸产业链,实现产业转型,构建第二产业,取得境内外核心资产、关键技术、知名品牌或市场渠道,开启国际化战略的布局。

       也就是说,一批浙江上市公司通过并购重组,尤其是海外并购,加速了产业技术的升级;促进了传统产业转型;同时也实现了区域经济的集聚发展。

      发挥上海龙头带动作用

      充分发挥上海的资本市场优势,增强资本市场对长三角区域经济建设的辐射力,也是发挥上海龙头带动作用的表现。

      在长三角一体化发展中,上海要进一步发挥龙头带动作用,苏浙皖各扬所长。

        6月1日的2018年度长三角地区主要领导座谈会的成果发布会上,上海市委书记李强说,上海最重要的是做好“服务”二字的文章,重点是发挥经济中心城市和改革开放排头兵的作用,为各地参与全球资源配置提供便利。

       依托于上海国际金融中心的建设,上交所于2017年6月实施“新经济+蓝筹”行动,重点吸引和服务新蓝筹企业。其中包括传统产业优化升级企业、新经济企业、高技术企业三类。

      数据显示,上交所主板IPO融资规模占比和融资家数占比双双持续扩大。其中,IPO融资规模占比从2014年的46%上升至2017年的60%;IPO融资家数占比从2014年的34%上升至2017年的49%。

      具体到2017年,沪市主板IPO发行量为214家,主板IPO融资额1376.5亿元,在全球各交易所中排名第二,仅次于纽交所。

       除此以外,三省一市金融办还提出,要充分发挥债券市场功能,通过支持发行自贸区债券、绿色债券、资产证券化等服务区域发展融资需求。探索推出长三角地方政府债指数、公司信用类债券指数、绿色债券指数等价格产品,动态监控区域信用风险状况,优化发行时间窗口选择。加强长三角区域股权市场合作。

      债券市场在长三角地区快速发展,成为直接融资和资产配置的重要渠道。2017年以来,三省一市在上交所债券融资约1万亿元。今年一季度,中央结算公司累计支持三省一市发行债券504亿元。

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