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普洛斯完成15亿公司债券发行 票面利率5.09%

      5月3日,普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司发布公告称,2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)已完成发行,最终实际发行规模为15亿元,最终票面利率为5.09%。

      据观点地产新媒体查阅,普洛斯洛华中国海外控股(香港)有限公司(发行人)2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券(第三期)分为两个品种,品种一为9年期,附第3年末和第6年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为5年期。

      两个品种基础发行规模合计为10亿元,可超额配售不超过30亿元(含30亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向合格投资者咨询价配售的方式发行。

      4月26日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价,根据询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,决定行使品种间回拨选择权,最终确定本期债券全部发行品种一。
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